toushimanabuのブログ

投資を学び、振り返るためのブログ。

2021年5月5週目 toushimanabuのファミリーアロケーション

今月もファミリーアロケーションを掲載します。

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2021年5月のファミリーアロケーション

toushi家では夫・妻それぞれideco(12,000円/月)、積立NISA(33,000/月)の積立投資を実施、非課税枠を使い切ったこともあって、2020年より子供3人にジュニアNISA口座を開設しこちらも積立投資で投信を購入しています(66,666円/月)。

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地域別の資産比率グラフ

先月より米国株比率が上がり、日本株比率が下がりました。他は横ばいです。全世界株式主体のPFであること、個別株は米国株と日本株のみ追加購入していますが日本株の追加購入が無く、かつ購入銘柄が軟調なためと思われます。

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地域別の資産比率

日本株がマイナスに転じました。増配銘柄ということもありホールドしていくのでさらにマイナスが膨れ上がる可能性もあります。増配発表の影響は限定的でした。とはいえポートフォリオ全体ではプラス方向です。じっくり腰を据えて、長期投資に臨んでいく所存です。